发过誓，不会再相信任何一个人类。”
中年仙女恶意满满地回答，就要回到湖中。
这时，旁边等候着的艾德立即扔出了莫丽头发编织的罗网。
湖中仙女身上光芒一闪，但被黑色的发丝拦住，穿不出去。
“可恶的人类……”
她发出咆哮：“你们怎么知道禁锢我的办法？”
“现在，告诉我们去天之国的路，我们就放了你。”洛迪深吸口气，明白童话里都是骗人的。
几次拉锯之后，中年仙女终于屈服了：“我手上已经没有魔力豌豆了，但是，还有另外一个办法，可以直接去天之国，你们可以采摘路边的荆棘，编织成风衣，穿上它们之后，你们可以变成天鹅，飞到天之国中！不过……采摘与编织荆棘之人，将受到巨大的痛苦，永远无法飞上天空！”
三人组面面相觑，最终莫丽站了出来。
这个勇敢的女孩不顾荆棘刺破手指的痛苦，用它们编织出了两件风衣，对洛迪与艾德道：“我会在地上，等待你们的好消息。”
洛迪与艾德穿上荆棘衣，瞬间变成了两只天鹅，高高飞上天空。
它们掠过山丘，穿过云层，看到了一片悬浮在空中的大陆。
那是‘天之国’！
落到一片密林中之后，洛迪与艾德脱下外套，又变回了原来的样子。
他们看到了一座城堡。
那是一座修建在摊开书籍上的童话堡垒。
农夫的儿子，当初的幸运儿，在逼死公主之后，占据了那里，成为了新的国王。
正当洛迪与艾德为混入城堡而一筹莫展的时候，他们听到了一个哭泣的声音。
那是在一条臭水沟边，某个癞蛤蟆的亡魂。
“呜呜……”
“呜呜……”
“可怜的公主被男人欺骗，国王被弑杀……那卑劣而罪恶的人，反而戴上了王冠……呜呜……”
……
“是癞蛤蟆嬷嬷！”
洛迪想到童话，不由一阵恶寒：“那位外乡人先生所说的故事，才是真的？”
“谁？”
他的自言自语，立即被癞蛤蟆的亡魂听到。
它转过头，灯泡大小的眼睛恶狠狠盯着洛迪与艾德：“又是两个外来者……”
“嬷嬷……我们是来帮助你的。”洛迪大着胆子道。
“嗯……你们还只是孩子，没有变成大人恶心的模样